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Procore

Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de la cartera

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 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para establecer notificaciones para los hitos de un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La sección de Hitos en Portfolio Financials le permite hacer un seguimiento de los hitos de alto nivel del proyecto, como las fechas de "Inicio del Proyecto" y "Fin del Proyecto".Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la Página del Proyecto para que pueda ver las fechas de los hitos en relación con los demás. La sección de hitos también hace un seguimiento del estado de cada hito, y una vez alcanzado un hito, puede marcarlo como completo. También puede optar por establecer notificaciones personales para los hitos, de modo que reciba un correo electrónico de recordatorio antes de que se acerque la fecha de un hito.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso limitado" al proyecto o superior.
      Y
    • Debes formar parte del equipo del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los ajustes de notificación que usted establece para los hitos son específicos de su cuenta de usuario. Si quieres que otros miembros del equipo reciban notificaciones de recordatorio automáticamente, tendrán que establecer la misma configuración de notificación desde sus propias cuentas de usuario.

Vídeo

 
  

Pasos

Para activar los correos electrónicos de notificación:

  1. Acceda a la página del proyecto .
  2. En la sección de Hitos, haga clic en el icono de la elipsis vertical icon-ellipsis-options-menu-black.png junto al hito para el que desea establecer notificaciones.
  3. Haga clic en Configuración de notificaciones.
  4. Haga clic en el botón ON icon-toggle-on.png junto a "Quiero recibir notificaciones".
  5. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el número de días anteriores a la fecha del hito que desea que se le notifique.

    number-drop-down.png
  6. Haga clic en Done para guardar la configuración.

Para desactivar los correos electrónicos de notificación:

  1. Acceda a la página del proyecto .
  2. En la sección de Hitos, haga clic en el icono de la elipsis vertical icon-ellipsis-options-menu-black.png junto al hito para el que desea establecer notificaciones.
  3. Haga clic en Configuración de notificaciones.
  4. Haga clic en el botón OFF icon-toggle-off.png junto a "Quiero recibir notificaciones".
  5. Haga clic en Done para guardar la configuración.