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Procore

Asignar una solicitud de oferta a un miembro del equipo de la sala de licitación en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para asignar una solicitud de información a un miembro del equipo de la sala de licitaciones en la cartera financiera.

Contexto

La página de RFIs en la Sala de Licitaciones es una poderosa herramienta que le permite gestionar los RFIs de sus proveedores y mantener la información consistente en todos los licitadores. Después de publicar un PDI, puede asignar un PDI a un miembro del equipo de la Sala de Licitaciones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando se asigna una solicitud de información a una persona, sólo esa persona puede publicar una respuesta a esa solicitud.

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación para la que desea gestionar las solicitudes de información.
  2. Haga clic en la pestaña RFIs .
  3. Haga clic en la solicitud de información que desea asignar a un miembro del equipo de la sala de licitaciones.
  4. Haga clic en el menú desplegable Asignar a .

    assign-rfi-to.png
  5. Seleccione la persona asignada de la lista.
    Nota: El asignado seleccionado recibirá una notificación por correo electrónico de que ha sido asignado a una solicitud de información.