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Procore

Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación que se creó en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos en Portfolio Financials. Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

 Precaución
Si edita una plantilla de flujo de trabajo de un edificio, las aprobaciones pendientes asociadas se cancelarán y deberán volver a presentarse.
Nota: El gestor de proyectos y el remitente de cada aprobación serán notificados de la cancelación por correo electrónico.
  1. En la página Templates , haga clic en el flujo de trabajo que desee editar.
  2. Opcional: Si sólo desea editar el nombre de la plantilla o cambiar los tipos de proyecto seleccionados, haga clic en el icono del lápiz en el campo.
  3. En la sección Detalles de la plantilla, haga clic en Editar.
    Nota: Se muestra una lista de aprobaciones para que pueda revisarlas si es necesario antes de confirmarlas. Haga clic en Cancelar si no desea editar y cancelar las aprobaciones.
  4. Haga clic en Editar para confirmar que desea editar, lo que cancelará las aprobaciones activas.
  5. Realice las actualizaciones necesarias de la información en la plantilla de flujo de trabajo.
    Nota:
    • Haga clic en la papelera icon-delete-trash4.png si desea eliminar un paso del flujo de trabajo.
    • Haga clic en + Añadir paso si desea añadir un nuevo paso al flujo de trabajo.
  6. Haga clic en Guardar