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Procore

Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para buscar las plantillas de flujo de trabajo de aprobación que se crearon en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos en Portfolio Financials. Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

  1. En la página de flujos de trabajo de aprobación, haga clic en Plantillas.
  2. Haga clic en la barra de búsqueda Buscar e introduzca un término de búsqueda.
    Nota: Puede buscar por nombre de flujo de trabajo y por aprobador.
  3. Pulse RETURN o ENTER en su teclado para iniciar la búsqueda.
  4. Se muestran los resultados de la búsqueda que coinciden.