Añadir un contacto del equipo de licitación a una sala de licitación para un proyecto de cartera financiera
Nota
Este artículo es para los vendedores que añaden un contacto del equipo de licitación a través de una sala de licitación en la aplicación Portfolio Financials de Procore.Objetivo
Para proporcionar a otro miembro de su equipo acceso a una sala de ofertas en la aplicación Portfolio Financials de Procore.
Contexto
Si ha sido invitado a licitar a través de la aplicación Portfolio Financials de Procore, presentará su oferta a través de la Sala de Licitaciones de . La Sala de Licitaciones es un portal compartido para aquellos que participan en el proceso de licitación donde toda la documentación, comunicación y presentación de ofertas se almacena y es accesible a través de Procore.
El director del proyecto puede invitar a varios contactos de su empresa a acceder a la Sala de Licitaciones. Sin embargo, si hay contactos adicionales en su equipo que puedan necesitar acceso a la Sala de Licitación para preparar la oferta, puede añadirlos al Equipo de Licitación en la página de Información del Proyecto, como se muestra a continuación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso del "vendedor" a la Sala de Licitaciones correspondiente.
- Información adicional:
- Si otros colegas necesitan acceder a la Sala de Licitaciones durante el proceso de solicitud de ofertas, le recomendamos que pida al equipo del proyecto que envíe una invitación a licitar por separado.
Pasos
- Navegue hasta la página web Bid Room.
- Haga clic en Añadir contacto del equipo de licitación.
- Introduzca la información del nuevo contacto.
- Haga clic en Invite a.