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Procore

Gestionar los permisos de los miembros del equipo en la cartera financiera

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 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para asignar y gestionar los permisos de los miembros del equipo en Portfolio Financials.

Contexto

La sección "Nuestro equipo" en Portfolio Financials es donde puede añadir nuevos usuarios a su equipo y ajustar los permisos según sea necesario. Para conocer los diferentes niveles de permiso y ajustes en Portfolio Financials, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de permiso para los miembros del equipo en Portfolio Financials?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.
  • Información adicional:
    • Si concede a un usuario el acceso de "Administrador de la empresa", automáticamente tendrá acceso a todos los edificios y proyectos y no se le podrán conceder permisos adicionales.

Pasos

  1. Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Nuestro equipo.  
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Elija si desea gestionar los permisos por miembros o por edificios:

Gestionar los permisos desde la vista de miembros

  1. En la columna "Miembros", haga clic en el nombre del usuario para el que desea gestionar los permisos.
  2. Gestione la configuración de los permisos mediante los conmutadores:
    • Haga clic en el botón ON icon-toggle-on-pfcp.png para activar un permiso.
      O
    • Haga clic en el botón OFF icon-toggle-off-pfcp.png para desactivar un permiso.

      Nota: A nivel de cuenta, a los usuarios se les puede conceder "Administrador de la empresa", "Sólo lectura" (si la función Usuarios de sólo lectura está activada para la cuenta de su organización) o acceso a "Todos los edificios". Si se activa el acceso a un edificio individual (véase la imagen siguiente), el usuario tendrá acceso completo a todos los proyectos asociados a ese edificio.

      building-access-on.png
  3. Haga clic en Aplicar cambios para guardar los cambios.

Gestionar los permisos desde la vista de edificios

  1. Si no está ya seleccionado, haga clic en el menú desplegable Miembros y seleccione Edificios.
  2. Gestione los permisos mediante los botones situados junto al nombre de cada usuario:
    • Haga clic en el botón ON icon-toggle-on-pfcp.png si desea proporcionar a un usuario acceso al edificio.

      enable-building-access.png
      O
    • Haga clic en el conmutador OFF icon-toggle-off-pfcp.png junto a un usuario para revocar el acceso al edificio.
  3. Haga clic en Aplicar cambios para guardar los cambios.