Saltar al contenido principal
Procore

Aplicar una plantilla de carpeta para los documentos del proyecto en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para aplicar una plantilla de carpeta a la sección de documentos de la página del proyecto en la cartera financiera.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Se pueden crear carpetas para organizar mejor los documentos.

Temas a considerar

Requisitos

  • Procore debe añadir una plantilla de carpeta a la cuenta de su organización. Si es un administrador de empresa para su cuenta de Portfolio Financials en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta poniéndose en contacto con su Procore point of contact o con el servicio de asistencia de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en Aplicar una plantilla de carpetas.
    Nota: Este enlace sólo se mostrará si no hay archivos o carpetas en la sección Documentos.
  3. Seleccione una plantilla de la lista desplegable.
  4. Haga clic en Aplicar.

Demostración

apply-folder-template.gif