Aplicar una plantilla de carpeta para los documentos del proyecto en la cartera financiera

Objetivo

Para aplicar una plantilla de carpeta a la sección de documentos de la página del proyecto en la cartera financiera.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Se pueden crear carpetas para organizar mejor los documentos.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Acceso total al proyecto o superior.
• Información adicional:
  • Sólo puede aplicar una plantilla de carpeta a un proyecto que aún no contenga archivos o carpetas en la sección Documentos. Si desea cambiar la plantilla de carpetas más adelante, deberá eliminar primero los archivos o carpetas. Véase Borrar un documento de la página del proyecto en Portfolio Financials y Borrar una carpeta de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials.
  • Los archivos no se llevan a la plantilla de la carpeta aplicada. Para cargar archivos para el proyecto, véase Añadir documentos a la página del proyecto en Portfolio Financials.

Requisitos

• Procore debe añadir una plantilla de carpeta a la cuenta de su organización. Si es Administrador de la empresa en su cuenta de Portafolio Financiero en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta poniéndose en contacto con su Punto de contacto de Procore o poniéndose en contacto con el soporte técnico de Procore.

Pasos

1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
2. Haga clic en Aplicar una plantilla de carpetas.
   Nota: Este enlace sólo se mostrará si no hay archivos o carpetas en la sección Documentos.
3. Seleccione una plantilla de la lista desplegable.
4. Haga clic en Aplicar.

Demostración

Consulte también

• Añadir documentos a la página del proyecto en la cartera financiera
• Mover documentos a una carpeta en Portfolio Financials