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Procore

Borrar un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para eliminar un proyecto de la cartera financiera y de la planificación del capital.

Contexto

Si un proyecto de Portfolio Financials se creó por error, puede eliminar el proyecto de Procore. Es importante tener en cuenta que la eliminación de un proyecto es permanente. Después de eliminar un proyecto, el proyecto y las salas de licitación asociadas dejarán de ser accesibles. Si desea eliminar el proyecto del panel de control, pero que siga siendo accesible, puede archivar el proyecto. Consulte Archivar un proyecto de Portfolio Financials.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • La eliminación de un proyecto es permanente. Una vez eliminado un proyecto, el proyecto y las salas de licitación asociadas dejarán de ser accesibles.
    • Consejo. Si desea eliminar el proyecto del tablero de mandos, pero que siga siendo accesible, puede archivar el proyecto. Consulte Archivar un proyecto de Portfolio Financials.

Pasos

  1. Desde el panel en Portfolio Financials, localice el proyecto que desea archivar.
  2. Pase el ratón por encima de la fila del proyecto y haga clic en el cuadro de elipsis vertical .
  3. Haga clic en Borrar proyecto.
     Advertencia

    La eliminación de un proyecto es permanente, y la acción no puede deshacerse. Después de eliminar un proyecto, el proyecto y las salas de licitación asociadas dejarán de ser accesibles.

  4. Para confirmar que desea eliminar el proyecto de forma permanente, haga clic en Delete Forever.