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Procore

Archivar un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para archivar un proyecto de Portfolio Financials en Procore.

Contexto

Si ya no desea que un proyecto específico aparezca en su panel de control en Portfolio Financials, puede archivarlo. Los proyectos archivados siguen siendo accesibles desde la página de informes, y pueden volver a activarse si es necesario. Si desea que su panel refleje todos los proyectos del año, no se recomienda archivar los proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Cuando se archiva un proyecto, también se archivan las salas de licitación asociadas a él.
    • Puede seguir accediendo a la información del proyecto y de la sala de licitación en la herramienta de informes.

Pasos

  1. Desde el panel en Portfolio Financials, localice el proyecto que desea archivar.
  2. Pase el ratón por encima de la fila del proyecto y haga clic en el cuadro de elipsis vertical .
  3. Haga clic en Proyecto de archivo.
  4. Para confirmar que desea marcar el proyecto como completo, haga clic en Archive.