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Procore

Revisar un formulario de oferta en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar un formulario de oferta para una Sala de Licitación en Finanzas de la Cartera.

Contexto

La Sala de Licitaciones en Portfolio Financials es un portal compartido entre el propietario y los licitadores. Antes de poder enviar y gestionar las ofertas, debe configurar la Sala de Ofertas y sus componentes. El formulario de oferta es una colección de campos que se proporciona a sus licitadores para que proporcionen precios y otra información como parte de sus ofertas. El formulario de oferta puede ser revisado incluso después de ser publicado y de que los licitadores hayan sido invitados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si usted revisa un formulario de licitación, los licitadores recibirán una notificación por correo electrónico para informarles de que se han realizado cambios en el formulario.
    • Los licitadores tendrán que volver a presentar sus ofertas si usted revisa el formulario de licitación. Sin embargo, no perderán la información que hayan introducido anteriormente.

Requisitos

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña Formulario de licitación .
  3. Haga clic en Revise el formulario de licitación.
  4. Edite la información en el formulario de oferta según sea necesario.
  5. Opcional: También puede volver a iniciar el formulario de licitación desde el principio haciendo clic en Nuevo formulario de licitación.
     Importante
    Si decide iniciar un nuevo formulario de licitación, su formulario de licitación actual será eliminado y sus licitadores serán notificados del nuevo formulario de licitación. Si sus licitadores no pueden ver las revisiones que usted ha hecho en el formulario de licitación, compruebe que el formulario de licitación es publicado. Esto se muestra en la página del formulario de licitación.