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Procore

Añadir contactos del equipo del promotor a la sala de contratos en Finanzas de cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para añadir contactos al Equipo de Propietarios para una Sala de Contratos en Finanzas de Cartera.

Contexto

La pestaña Equipos de una Sala de Contratos en Finanzas de la Cartera es donde puede añadir contactos para el Equipo del Propietario y el Equipo del Proveedor.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Equipos .
  3. En "Equipo propietario", haga clic en Añadir contactos del equipo propietario.

    add-owner-team-contacts.png
  4. Marque la casilla junto al nombre de cada contacto que desee añadir.
    Nota: Si necesita añadir un nuevo contacto, haga clic en Añadir nuevo contacto e introduzca su información.

    add-new-contact.png
  5. Cuando haya seleccionado a todos los miembros del equipo que desee añadir, haga clic en Añadir.