Buscar y filtrar proveedores en Portfolio Financials
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para buscar y filtrar proveedores en la página de Proveedores en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Aquí puede encontrar información de contacto y estadísticas de compromiso de alto nivel para todos sus proveedores. El uso de filtros permite refinar su base de datos de proveedores a aquellos que coinciden con criterios específicos como Edificio, Cantidad Adjudicada y Tipo de Proveedor.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.
- Busque o filtre su lista de proveedores. Consulte los pasos siguientes:
Sugerencia
Puede utilizar tanto las herramientas de búsqueda como las de filtrado para reducir la lista de proveedores aplicando primero los filtros y utilizando después la barra de búsqueda para buscar en la lista filtrada.
Para buscar proveedores:
- Haga clic en la barra de búsqueda de proveedores.
- Introduzca el término por el que desea buscar. Por ejemplo, puede buscar por el nombre de un proveedor.
- Los resultados se muestran a medida que se escribe.
- Opcional: Para eliminar el término de búsqueda, resalte y borre el texto en la barra de búsqueda.
Para filtrar a los vendedores:
- Haga clic en el icono filtros
.
Nota: Esto abre el panel de filtros en la página de proveedores.
- Seleccione e introduzca la información por la que desea filtrar a los proveedores.
- Haga clic en Aplicar para ver la lista de proveedores que coinciden con los criterios de filtrado.
- Opcional: Para eliminar los filtros aplicados, haga clic en Borrar filtros.