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Procore

Añadir documentos a la página del proyecto en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir documentos a la página del proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Los documentos pueden añadirse al área principal de Documentos del Proyecto para que aparezcan en Archivos, o pueden añadirse a las carpetas pertinentes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las carpetas no pueden cargarse desde su ordenador a la sección de Documentos. Sin embargo, puede seleccionar varios archivos para subirlos a una carpeta específica creada en el proyecto. Consulte Añadir nuevos archivos a una carpeta a continuación.

Pasos

Puede añadir nuevos archivos a la carpeta general de Documentos del Proyecto, o añadirlos a una carpeta específica que se haya creado para el proyecto. Consulte los pasos para las siguientes opciones:


Añadir nuevos archivos
  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en Añadir nuevos archivos.
    add-new-files.png
  3. Selecciona los archivos relevantes de tu ordenador que quieras añadir para el proyecto.
  4. Haga clic en Abrir para cargar los archivos en el proyecto.

Añadir nuevos archivos a una carpeta específica
  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el nombre de la carpeta a la que desea añadir archivos.
    Nota: La carpeta debe existir ya en la sección de Documentos. Si desea crear una nueva carpeta, consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto.
  3. Haga clic en Añadir nuevos archivos a esta carpeta.
    add-new-files-to-this-folder.png
  4. Selecciona los archivos relevantes de tu ordenador que quieras añadir para el proyecto.
  5. Haga clic en Abrir para cargar los archivos en el proyecto.