Añadir documentos a la página del proyecto en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir documentos a la página del proyecto en Portfolio Financials.
Contexto
La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Los documentos pueden añadirse al área principal de Documentos del Proyecto para que aparezcan en Archivos, o pueden añadirse a las carpetas pertinentes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Las carpetas no pueden cargarse desde su ordenador a la sección de Documentos. Sin embargo, puede seleccionar varios archivos para subirlos a una carpeta específica creada en el proyecto. Consulte Añadir nuevos archivos a una carpeta a continuación.
Pasos
Puede añadir nuevos archivos a la carpeta general de Documentos del Proyecto, o añadirlos a una carpeta específica que se haya creado para el proyecto. Consulte los pasos para las siguientes opciones:
Añadir nuevos archivos
- Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en Añadir nuevos archivos.
- Selecciona los archivos relevantes de tu ordenador que quieras añadir para el proyecto.
- Haga clic en Abrir para cargar los archivos en el proyecto.
Añadir nuevos archivos a una carpeta específica
- Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el nombre de la carpeta a la que desea añadir archivos.
Nota: La carpeta debe existir ya en la sección de Documentos. Si desea crear una nueva carpeta, consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto. - Haga clic en Añadir nuevos archivos a esta carpeta.
- Selecciona los archivos relevantes de tu ordenador que quieras añadir para el proyecto.
- Haga clic en Abrir para cargar los archivos en el proyecto.