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Procore

Exportar información de proveedores en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para exportar un archivo XLS desde la página de Proveedores en Portfolio Financials.

Contexto

La página de proveedores de Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Puede exportar su base de datos de proveedores a un archivo XLS para ver todos los datos de los proveedores en Microsoft® Excel.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Haga clic en el icono hamburguesa en Portfolio Financials y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Haga clic en Descargue XLS.

    download-xls.png

    El archivo comienza a descargarse en su ordenador.