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Procore

Añadir contactos del equipo de proveedores a la sala de contratos en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para añadir contactos al equipo de proveedores para una sala de contratos en la cartera financiera.

Contexto

La pestaña Equipos de una Sala de Contratos en Finanzas de la Cartera es donde puede añadir contactos para el Equipo del Propietario y el Equipo del Proveedor.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los proveedores sólo pueden añadir contactos de otros proveedores a su propio contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Equipos .
  3. Haga clic en Equipo de proveedores.
  4. Haga clic en Añadir contactos del equipo de proveedores.

    add-vendor-team-contacts.png
  5. Marque la casilla junto al nombre de cada contacto que desee añadir.
    Nota: Si necesita añadir un nuevo contacto para el proveedor, haga clic en Añadir nuevo contacto e introduzca su información.

    add-new-contact-vendor.png
  6. Cuando haya seleccionado a todos los miembros del equipo que desee añadir, haga clic en Añadir.