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Procore

Añadir o gestionar tipos de proyectos en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir o gestionar tipos de proyectos en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa en Portfolio Financials pueden crear tipos y subtipos de proyectos personalizados para categorizar los proyectos. Estos tipos pueden ser seleccionados por los usuarios con "Acceso total" a un proyecto cuando se crea o edita un proyecto. Si se necesitan cambios, los tipos pueden ser editados y eliminados por los administradores de la empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de "Administración de la empresa" en la Cartera Financiera.
  • Información adicional:
    • Los tipos de proyecto no pueden ser eliminados si se aplican actualmente a uno o más proyectos.

Pasos

Para añadir un tipo de proyecto

  1. Desde el Dashboard en Portfolio Financials, haga clic en Add New Project.
  2. Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Manage.
    manage-project-types.png
  3. Haga clic en Añadir nuevo tipo.
  4. Introduzca un nombre para su tipo de proyecto personalizado.
    Opcional: Haga clic en Subtype si desea introducir un subtipo para el nuevo tipo de proyecto.
  5. Haga clic en Añadir.
    add-project-type.png
  6. Cuando haya terminado de añadir tipos de proyectos, haga clic en Hecho.
  7. Haga clic en la X o Cancelar para salir de la ventana de creación de proyectos. Si desea seguir añadiendo un nuevo proyecto, consulte Añadir un nuevo proyecto en Portfolio Financials.

Para gestionar los tipos de proyectos

  1. Desde el Dashboard en Portfolio Financials, haga clic en Add New Project.
  2. Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Manage.
    manage-project-types.png
  3. Haga clic en el icono del lápiz junto a un tipo que desee editar o eliminar.
  4. Haga los ajustes necesarios.
    • Si desea cambiar el nombre del tipo, introduzca el nuevo nombre en el campo y haga clic en Hecho.
    • Si desea eliminar el tipo, haga clic en Eliminar.
      Nota: Los tipos de proyecto no pueden ser eliminados si se aplican actualmente a uno o más proyectos.
      manage-project-types.png
  5. Haga clic en Done en la parte inferior de la ventana para guardar los cambios.
  6. Haga clic en X o Cancel para salir de la ventana de creación del proyecto.