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Procore

Fijar la retención de un contrato en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para habilitar y establecer la retención de un contrato en la Cartera Financiera.

Contexto

Cuando se habilita la retención para un contrato, la retención se calculará automáticamente y se mostrará a medida que se presenten las facturas contra el programa de valores.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" sólo pueden establecer retenciones cuando editan un contrato existente al que tienen acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contract .
  3. Haga clic en el icono de la elipsis vertical y seleccione Editar.
  4. En Visión General del Contrato, haga clic en el enlace Retainage en la posición ON .
    retainage-toggle.png
  5. Introduzca un porcentaje de retención.
    Nota: El porcentaje está fijado por defecto en el 10%.
  6. Haga clic en Guardar