Añadir contactos de proveedores en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir contactos para un proveedor en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores de Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Cuando se añade un nuevo proveedor, es necesario añadir una o más personas como contactos para el proveedor. Una vez añadidos los contactos del proveedor, estas personas pueden ser invitadas a licitaciones o contratos en Portfolio Financials.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.
- Localice el proveedor al que desea añadir contactos y haga clic en su cuenta.
- Haga clic en el lápiz
icono en la parte superior de la página. - En la sección "[Nombre del proveedor] Contactos", haga clic en Añadir nuevo.
- Rellene la siguiente información para el contacto:
- Nombre
- Apellidos
- Función de la empresa
- Teléfono
Nota: Haga clic en Añadir otro número de teléfono si desea añadir un número de teléfono adicional. - Dirección de correo electrónico
- Haga clic en Guardar contacto para guardar el contacto.
O
Haga clic en Guardar y añadir otro para guardar el contacto y comenzar a crear otro nuevo contacto.