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Procore

Ver detalles de una regla de asignación en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver los detalles de una regla de asignación en un proyecto de Portfolio Financials.

Contexto

Las asignaciones de costes le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, elementos del calendario y órdenes de cambio a subproyectos denominados componentes utilizando reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que se pueden asignar y seguir los costes. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los elementos de planificación y las órdenes de cambio pueden asignarse a los componentes en función de la lógica porcentual de las reglas de asignación que se les hayan asignado.

Para asignar un porcentaje de cada elemento de coste a los componentes, debe añadir primero una regla de asignación. Una vez establecidas las reglas de asignación, podrá ver los rollups de costes de cada componente en la pestaña "Componentes". La asociación de los elementos de coste con los componentes de coste asignará sus presupuestos y retenciones asociados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. En la columna Raya de Asignación, haga clic en el menú desplegable junto a un elemento de coste.
  3. Haga clic en Más información junto a la regla de asignación correspondiente.

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  4. Se mostrará la lógica de la regla.