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Procore

Añadir factura en Finanzas de cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para añadir una factura a la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.

Contexto

La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación a lo largo de la duración del mismo. La pestaña Facturas de la Sala de Contratos es donde se pueden añadir y revisar las facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Las facturas y las órdenes de cambio suelen ser añadidas por un contacto del equipo de proveedores, pero también pueden ser añadidas por un miembro de su equipo de proyecto. La interfaz para los proveedores es casi idéntica, excepto que los proveedores no pueden ver su presupuesto.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en Añadir factura.
  4. Rellene los siguientes campos:
    Nota: Los campos con asterisco (*) son obligatorios.
    • Número*
    • Título
    • Periodo de pago*
  5. Introduzca los detalles de la factura facturando contra cada partida por porcentaje del valor total en dólares de la partida o por importe bruto en dólares para este período de pago.
  6. Haga clic en Add Document para cargar cualquier documentación relevante.
  7. Haga clic en Enviar.