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Procore

Habilitar imputaciones de costes y componentes para un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para habilitar las imputaciones de costes y los componentes de un proyecto nuevo o existente en Portfolio Financials.

Contexto

Las asignaciones de costes le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, elementos del calendario y órdenes de cambio a subproyectos denominados componentes utilizando reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que se pueden asignar y seguir los costes. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los elementos de planificación y las órdenes de cambio pueden asignarse a los componentes en función de la lógica porcentual de las reglas de asignación que se les hayan asignado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • ¡Importante! Después de añadir un componente, la función de Asignaciones no puede desactivarse para el proyecto, y el componente no puede eliminarse.

Requisitos 

  • La asignación de costes es una función adicional que Procore debe habilitar en su cuenta. Si es un administrador de empresa y desea que esta función esté disponible para sus proyectos, póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Pasos

Puede habilitar la Asignación de costes cuando añada un nuevo proyecto de Finanzas de la Cartera, o cambiando la configuración de un proyecto existente.

Para habilitar las asignaciones de un nuevo proyecto:
  1. En el panel de control , haga clic en Añadir nuevo proyecto.
  2. Introduzca los detalles del proyecto en los campos necesarios.
  3. Haga clic en el conmutador bajo 'El proyecto se desglosará en componentes' a la posición ON .
  4. Haga clic en Añadir
Para activar las asignaciones de un proyecto existente:
  1. En la página del proyecto , haga clic en el icono de la elipsis vertical junto al nombre del proyecto.
  2. Haga clic en Editar proyecto.
  3. Haga clic en el conmutador bajo 'El proyecto se desglosará en componentes' a la posición ON .
  4. Haga clic en Guardar cambios.