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Procore

Editar un proyecto desde el panel de control de la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para editar un proyecto desde el Tablero de Control en Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

Los proyectos de Portfolio Financials pueden ser creados y gestionados desde la herramienta Dashboard. Aunque la mayor parte de la información debe gestionarse desde la página del proyecto, puede acceder rápidamente a las acciones, como editar un proyecto o marcarlo como completo, desde el tablero.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Desde el panel en Portfolio Financials, localice el proyecto que desea editar.
  2. Pase el ratón por encima de la fila del proyecto y haga clic en el cuadro de elipsis vertical .
  3. Haga clic en Editar proyecto.
  4. Actualice la información del proyecto según sea necesario. Consulte Add a New Project in Portfolio Financials para ver las descripciones de los campos.
  5. Haga clic en Guardar cambios.