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Procore

Añadir o gestionar retenciones en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir o gestionar retenciones de elementos de coste en el Rastreador de costes de un proyecto de Portfolio Financials.

Contexto

La sección de seguimiento de costes en Finanzas de la cartera se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos con respecto a su presupuesto en el transcurso de un proyecto. Las retenciones se utilizan para hacer un seguimiento de los costes potenciales o previstos del proyecto para los que se desea "retener el dinero de", pero que aún no se han presentado como un coste formal.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las retenciones introducidas se calculan como parte de la Previsión Total del proyecto.

Pasos

Para añadir una retención:
  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Localice el artículo de coste al que desea añadir una retención.
  3. Pase el ratón por encima de la columna Holds del artículo de coste y haga clic en el icono más .
  4. En la ventana de Retenciones, haga clic en Añadir Retención.
  5. Introduzca la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Título: El título de la bodega.
    • Importe: El importe de la retención.
    • Opcional: Descripción: Añade comentarios para explicar el motivo de la retención.
  6. Haga clic en Añadir.
  7. Opcional: Puede editar o eliminar la retención haciendo clic en el icono de la elipsis vertical y seleccionando la acción correspondiente.
Para editar una retención:
  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Localice el elemento de coste con la retención que desea editar.
  3. Pase el ratón por encima de la columna Holds del artículo de coste y haga clic en el icono del lápiz .
  4. Haga clic en el icono de la elipsis vertical y seleccione Editar.
  5. Edite los campos Título, Importe, y Descripción según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar
Para eliminar una retención:

Nota: La eliminación de una retención eliminará la retención del artículo de coste y deducirá el importe de las Retenciones totales.

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Localice el elemento de coste con la retención que desea eliminar.
  3. Pase el ratón por encima de la columna Holds del artículo de coste y haga clic en el icono del lápiz .
  4. Haga clic en el icono de la elipsis vertical y seleccione Eliminar.
  5. Haga clic en Borrar Hold para confirmar la eliminación.