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Procore

Editar un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para editar la información de un proyecto de Portfolio Financials existente en Procore.

Contexto

Aunque la mayor parte de la información del proyecto se introducirá al crear un proyecto en Portfolio Financials, es posible que tenga que editar uno o más campos más adelante.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. En la página del proyecto , haga clic en el icono de la elipsis vertical junto al nombre del proyecto.
  2. Haga clic en Editar proyecto.
  3. Actualice la información del proyecto según sea necesario. Consulte Add a New Project in Portfolio Financials para ver las descripciones de los campos.
  4. Haga clic en Guardar cambios.