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Procore

Ver ofertas en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para ver las ofertas en una Sala de Licitaciones en la Cartera Financiera.

Contexto

Después de invitar a los licitadores, se muestra una tarjeta para cada proveedor en la pestaña Gestionar ofertas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Vídeo

 

 

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en Gestionar ofertas.
  3. Puede ver los siguientes detalles en la tarjeta de cada proveedor:
    view-bid-card.png

    El nombre del proveedor. El importe de la oferta más reciente. Un enlace a las ofertas presentadas anteriormente, si hubo revisiones. El porcentaje en que el formulario de oferta está completo. Nota : Los campos con un valor de $0 contarán como completo para el porcentaje global de finalización. Cuántos de los documentos de la sala de licitación han sido descargados por el proveedor. Para ver los mensajes y la actividad, haga clic en Mensajes y Actividad. Consulte Ver mensajes y actividad en una sala de licitación .


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    Ver los mensajes y la actividad de una sala de licitación en la cartera financiera