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Procore

Crear una nueva carpeta para los documentos del proyecto en una cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para crear una nueva carpeta para los documentos en la página del proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Se pueden crear carpetas para organizar mejor los documentos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono elipsis vertical y seleccione Crear nueva carpeta.
    create-new-folder-documents.png
  3. Introduzca un nombre para la nueva carpeta.
  4. Haga clic en Guardar