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Procore

Asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos en Portfolio Financials. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y pueden utilizarse para elementos como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas. Una vez creada una plantilla, debe asignarse a uno o más edificios para poder utilizarla.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Requisitos

Pasos

Después de crear una plantilla de flujo de trabajo, tendrá que asignarla a uno o más edificios para que pueda ser utilizada. Esto puede hacerse desde la propia plantilla de aprobación o desde la pestaña Edificios.

Desde la plantilla del flujo de trabajo de aprobación:
  1. En la página de flujos de trabajo de aprobación, haga clic en el nombre de la plantilla de aprobación del flujo de trabajo que desee asignar a un edificio.
    Nota: Esto abre una nueva página que enumera todos los edificios disponibles en el lado izquierdo y los edificios que ya fueron seleccionados en el lado derecho.
  2. Haga clic en el nombre de cada edificio que desee seleccionar, o haga clic en Add All para seleccionar todos los edificios disponibles.
    assign-workflow-to-buildings.png
    Consejo: utilice la barra de búsqueda de la parte superior de la página para localizar rápidamente un edificio. Utilice la barra de búsqueda de la parte superior de la página para localizar rápidamente un edificio.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Elija una de las siguientes opciones para determinar cuándo debe utilizarse el flujo de trabajo para los edificios seleccionados:
    • Establecer como predeterminado: El flujo de trabajo se utilizará por defecto para las aprobaciones.
    • Tipos de proyectos específicos: El flujo de trabajo sólo se utilizará para tipos de proyectos específicos. Si selecciona esta opción, aparecerán todos los tipos de proyectos disponibles y deberá seleccionarlos:
      • Haga clic en el tipo de proyecto que desea seleccionar.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Revise los detalles del flujo de trabajo que se asignará a los edificios seleccionados.
  7. Haga clic en Confirmar.
Desde la pestaña Edificios:
  1. En la página de flujos de trabajo de aprobación, haga clic en Edificios.
  2. Haga clic en el nombre del edificio.
    Nota: Se abre la página de detalles del edificio. Aquí se muestran los flujos de trabajo existentes.
  3. Marque la casilla junto a un flujo de trabajo que desee asignar al edificio.
  4. Haga clic en + Asignar.