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Procore

Editar una orden de modificación en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar una orden de cambio que se añadió a la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.

Contexto

La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del mismo. La pestaña de Órdenes de Cambio de la Sala de Contratos es donde se pueden añadir, gestionar y revisar las órdenes de cambio.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Las facturas deben estar en estado Pendiente para poder ser editadas. Si una factura fue enviada por el equipo de proveedores, sólo puede ser editada por el equipo de proveedores.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre del elemento de coste en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contrato están marcados con una cinta icono.
  2. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  3. Haga clic en la orden de modificación que desea editar.
  4. Haga clic en el icono elipsis vertical y seleccione Editar.

    edit-change-order.png
  5. Realice las actualizaciones necesarias en las secciones Visión general del OC y Documentos.
  6. Haga clic en Guardar.