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Procore

Descarga de documentos contractuales en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para descargar los documentos contractuales de la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.

Contexto

Los documentos pertinentes se añaden a la sección de documentos contractuales de un contrato. Puede descargar estos documentos en cualquier momento desde la Sala de Contratos de la Cartera Financiera.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" deben tener acceso al contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contract .
  3. Desplácese hasta la sección Documentos del contrato .
  4. Haga clic en el nombre del documento para descargarlo en su ordenador.

    contract-documents.png