Añadir una oferta para un proveedor en las finanzas de la cartera
Objetivo
Para añadir manualmente la oferta de un proveedor a la cartera financiera para compararla con otras ofertas.
Contexto
Si ha recibido una oferta fuera de Procore, puede añadirla manualmente a la hoja de comparación de ofertas al compararlas en Portfolio Financials. Aunque esta acción no crea una oferta o un contrato para el proveedor en Portfolio Financials, puede ser útil para determinar su consideración general del proveedor.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
Importante
Añadir una oferta a la hoja de comparación de ofertas NO crea un contrato para la oferta. Si desea adjudicar un contrato al proveedor, puede elegir entre las siguientes opciones:
- Haga que el proveedor presente la oferta en Portfolio Financials (véase Presentar una oferta para un proyecto de Portfolio Financials) para poder convertir la oferta en un contrato. Véase Seleccionar un licitador para adjudicar un contrato en Portfolio Financials.
- Cree el contrato para el proveedor manualmente. Véase Añadir un contrato a un artículo de coste en Portfolio Financials.
- Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
- En la pestaña Gestionar ofertas , haga clic en Comparar ofertas.
- Haga clic en el menú Herramientas .
- Haga clic en Añadir oferta.
Nota: Se añade automáticamente una nueva columna de oferta. - Introduzca la información de la oferta en la nueva columna según sea necesario.