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Procore

Añadir una oferta para un proveedor en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para añadir manualmente la oferta de un proveedor a la cartera financiera para compararla con otras ofertas.

Contexto

Si ha recibido una oferta fuera de Procore, puede añadirla manualmente a la hoja de comparación de ofertas al compararlas en Portfolio Financials. Aunque esta acción no crea una oferta o un contrato para el proveedor en Portfolio Financials, puede ser útil para determinar su consideración general del proveedor.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Pasos

 Importante

Añadir una oferta a la hoja de comparación de ofertas NO crea un contrato para la oferta. Si desea adjudicar un contrato al proveedor, puede elegir entre las siguientes opciones:

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. En la pestaña Gestionar ofertas , haga clic en Comparar ofertas.
  3. Haga clic en el menú Herramientas .
  4. Haga clic en Añadir oferta.
    add-bid.png
    Nota: Se añade automáticamente una nueva columna de oferta.
  5. Introduzca la información de la oferta en la nueva columna según sea necesario.