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Procore

Actualice su perfil en las finanzas de la cartera y la planificación del capital

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para actualizar la información de su perfil de usuario en Portfolio Financials y Capital Planning.

Contexto

En la pestaña Perfil de los Ajustes de la Cuenta en Finanzas de la Cartera y Planificación del Capital se puede editar el nombre y la información de contacto, así como añadir o sustituir una foto de perfil.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de la hamburguesa en Portfolio Financials y seleccione Account Settings.

    account-settings.png
  2. Haga clic en la pestaña Profile si no está ya seleccionada.
  3. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre
    • Apellidos
    • Título
    • Dirección de correo electrónico
    • Número de teléfono
  4. Opcional: Para añadir una foto de perfil:
    • Haga clic en Elija el archivo.
    • Selecciona tu foto.
  5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.