Actualice su perfil en las finanzas de la cartera y la planificación del capital
Objetivo
Para actualizar la información de su perfil de usuario en Portfolio Financials y Capital Planning.
Contexto
En la pestaña Perfil de los Ajustes de la Cuenta en Finanzas de la Cartera y Planificación del Capital se puede editar el nombre y la información de contacto, así como añadir o sustituir una foto de perfil.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y seleccione Configuración de la cuenta.
- Haga clic en la pestaña Profile si no está ya seleccionada.
- Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
- Nombre
- Apellidos
- Título
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Opcional: Para añadir una foto de perfil:
- Haga clic en Elija el archivo.
- Selecciona tu foto.
- Haga clic en Guardar para guardar los cambios.