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Procore

Añadir un presupuesto a un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir un presupuesto a un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Hay dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de costes, y un presupuesto global (suma fija) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. Si comienza con un presupuesto global, puede optar por desglosarlo posteriormente. Sin embargo, si comienza con un presupuesto desglosado, no podrá volver a un presupuesto global.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Un presupuesto debe ser publicado para que se pueda rellenar en el Rastreador de Costes.
    • Si decide empezar con un presupuesto desglosado, no podrá volver a un presupuesto global (a tanto alzado).
    • Para un presupuesto desglosado:
      • Sólo puede editar la columna de coste por pie cuadrado si el proyecto tiene una cantidad cuadrada asociada.
      • Sólo se puede editar la columna de Desviación si existe un presupuesto publicado para el proyecto.

Pasos

Elija si desea añadir un presupuesto global del proyecto o un presupuesto desglosado . Siga los pasos pertinentes a continuación:

 Sugerencia
Si desea presupuestar valores individuales del programa dentro de un artículo de coste, consulte ¿Cómo puedo presupuestar valores individuales dentro de un artículo de coste en Portfolio Financials?
Para añadir un presupuesto global del proyecto:
  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Añadir presupuesto.

    add-budget.png
  3. En la ventana de elección del método de presupuestación, seleccione Quiero asignar un presupuesto global del proyecto.
  4. Haga clic en Crear presupuesto.
  5. Introduzca un Nombre del presupuesto, Importe, y Descripción según sea necesario:
  6. Haga clic en Enviar.

Nota: Si desea desglosar su presupuesto después de haber añadido un presupuesto global, consulte Desglosar un presupuesto global del proyecto en Finanzas de la cartera.

Para añadir un presupuesto desglosado:

Nota: Antes de poder seleccionar la opción de desglosar su presupuesto, debe añadir partidas al Rastreador de costes. Consulte Añadir una partida de costes al Rastreador de costes.

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Añadir presupuesto.

    add-budget.png
  3. En la ventana de elección del método de presupuestación, seleccione Quiero desglosar mi presupuesto.
  4. Haga clic en Crear presupuesto.
  5. Introduzca un Nombre y Descripción según sea necesario.
  6. Haga clic en Continuar.
  7. Se le dirigirá a la pestaña Presupuesto. Aquí es donde puede añadir un presupuesto por elemento de coste o programa de valor en términos de importe bruto en dólares o coste por pie cuadrado. Sólo podrá editar la columna de coste por pie cuadrado si el proyecto tiene una cantidad cuadrada asociada, y sólo podrá editar la columna de desviación si hay un presupuesto publicado previamente.
    Nota: Si introduce un valor en una columna, la otra columna se calculará automáticamente. Por ejemplo, si introduce un valor en la columna de coste por pie cuadrado, la columna de presupuesto se rellenará automáticamente.
  8. Cuando esté listo para guardar y publicar su presupuesto, haga clic en Publicar.
    Nota: Un borrador no puede ser editado después de la publicación. En cambio, puede añadir una revisión. Consulte Añadir una revisión del presupuesto.