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Procore

Crear un informe de facturas en Finanzas de la cartera y Planificación de capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para crear un informe de facturas en Finanzas de Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

El informe de facturas le permite informar sobre las facturas presentadas por los proveedores en cualquier proyecto. Esto es útil si quiere saber cuánto se facturó en un mes determinado, o si quiere ver qué facturas del último mes están aún pendientes de aprobación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Acceso total' al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso total" sólo pueden crear informes de facturas para los proyectos a los que tienen acceso.

Pasos

 Sugerencia
Para ver una lista de puntos de datos para los informes personalizados, consulte ¿Cuáles son los puntos de datos disponibles para los informes personalizados en Portfolio Financials y Capital Planning?
  1. Desde el Dashboard, haga clic en la pestaña Reporting .
    Nota: La herramienta de informes abre automáticamente la pestaña de informes personalizados.
  2. Haga clic en el menú desplegable Informe por y seleccione Factura.

    report-by-invoice.png
  3. Haga clic en el icono filters para ampliar el panel de filtros.
  4. Haga clic en Columnas.
    Aquí es donde seleccionará los puntos de datos específicos que desea incluir en su informe (véase el ejemplo siguiente).
    column-names.png
    • Para seleccionar las columnas:
      1. Haga clic en una sección para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en su informe.
  5. Haga clic en Agrupaciones para ampliar la sección de las diferentes opciones de agrupación. Las agrupaciones ayudan a crear una distinción visual entre las secciones y pueden utilizarse para calcular subtotales por grupo. La imagen siguiente muestra Nombre del contrato y Estado de la factura como agrupaciones.invoice-groupings.png
    • Para seleccionar o gestionar agrupaciones:
      1. Seleccione un punto de datos en el menú desplegable para agrupar.
      2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
        • Para añadir una agrupación, haga clic en el icono más junto a "Añadir otra agrupación".
          Nota: Puede tener hasta tres agrupaciones en un informe.
        • Para eliminar una agrupación, haga clic en el icono eliminar junto a la agrupación.
        • Para reordenar las agrupaciones, haga clic en el icono reorder grip y arrastre una agrupación a otra ubicación.
        • Para mostrar los subtotales de una agrupación, haga clic en el botón Subtotal en la posición ON .
          O
          Para ocultar los subtotales de una agrupación, haga clic en el conmutador Sub Total en la posición OFF .
  6. Para seguir afinando su informe, desplácese hasta Refine.
    Por ejemplo, puede elegir informar sólo de las facturas que están pendientes de aprobación, o informar sólo de las facturas presentadas en un mes determinado.
    invoice-refine-by.png
    • Para afinar el informe:
      1. Haga clic en una sección en Refinar para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a los filtros por los que desea afinar el informe.
         Sugerencia
        Si tiene una integración configurada para su cuenta de Portfolio Financials y Capital Planning y envía facturas a Cuentas por Pagar, puede refinar su informe para mostrar las facturas que aún no han sido enviadas a AP. También puede extraer el estado "Enviado a AP" como una columna que se puede ver en varios informes.
  7. Opcional: Si hay una determinada combinación de filtros que prefiere, puede guardar la vista actual del informe. Las vistas que guarde pueden seleccionarse en cualquier momento en el menú desplegable "Vistas guardadas".
    • Para guardar la vista:
      1. Haga clic en Guardar la vista actual.
        invoice-save-view.png
      2. Introduzca un nombre para el informe en el campo Nombre del informe.
      3. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para exportar una copia del informe a su ordenador, haga clic en Exportar.
    Se descargará en su ordenador un archivo de Microsoft Excel.