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Procore

Exportar un contrato en las finanzas de la cartera

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Para exportar un contrato desde la Sala de Contratos de Portfolio Financials a un archivo PDF, DOCX o XML.

Contexto

Aunque puede ver un contrato en la pestaña Contrato de Portfolio Financials, también puede exportar una copia del mismo a un archivo PDF, DOCX o XML para sus archivos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios sólo pueden exportar un contrato al que tengan acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contract .
  3. Haga clic en el icono de la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png .
  4. Seleccione una de las opciones siguientes para especificar el tipo de archivo al que desea exportar el contrato:
    • Contrato PDF
    • Contrato Docx
    • Contrato XML