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Procore

Ver la sala de contratos en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para acceder y ver la Sala de Contratos en Portfolio Financials.

Contexto

La Sala de Contratos de Portfolio Financials es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del mismo. Una vez aprobadas, las órdenes de cambio y las facturas se actualizan automáticamente en el Rastreador de costes del proyecto para agilizar el proceso de seguimiento de los costes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "Vendedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los vendedores sólo pueden ver una Sala de Contratos a la que tengan acceso.

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Pasará a la Sala de Contratación, donde podrá acceder a las siguientes pestañas:
    • Contrato: La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contrato, que ofrece una visión general de alto nivel del contrato y de las partidas de valor. También puede ver los documentos en la sección Documentos del contrato.
    • Facturas: Haga clic para ver y enviar las facturas del trabajo.
      Nota: Si usted es un proveedor que necesita presentar una factura, consulte Presentar una factura para un proyecto de Portfolio Financials.
    • Órdenes de cambio: Haga clic para ver y enviar órdenes de cambio.
      Nota: Si usted es un proveedor que necesita presentar una orden de cambio, consulte Presentar una orden de cambio para un proyecto de Portfolio Financials.
    • Equipos: Haga clic para ver los contactos del equipo propietario.
    • Mensajes: Haga clic para ver y enviar mensajes al equipo propietario.