Ver la sala de contratos en la cartera financiera
Objetivo
Para acceder y ver la Sala de Contratos en Portfolio Financials.
Contexto
La Sala de Contratos de Portfolio Financials es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del mismo. Una vez aprobadas, las órdenes de cambio y las facturas se actualizan automáticamente en el Rastreador de costes del proyecto para agilizar el proceso de seguimiento de los costes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso de "Vendedor" al proyecto o superior.
Nota: Los vendedores sólo pueden ver una Sala de Contratos a la que tengan acceso.
- Acceso de "Vendedor" al proyecto o superior.
Vídeo
Pasos
- Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta
. - Pasará a la Sala de Contratación, donde podrá acceder a las siguientes pestañas:
- Contrato: La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contrato, que ofrece una visión general de alto nivel del contrato y de las partidas de valor. También puede ver los documentos en la sección Documentos del contrato.
- Facturas: Haga clic para ver y enviar las facturas del trabajo.
Nota: Si usted es un proveedor que necesita presentar una factura, consulte Presentar una factura para un proyecto de Portfolio Financials. - Órdenes de cambio: Haga clic para ver y enviar órdenes de cambio.
Nota: Si usted es un proveedor que necesita presentar una orden de cambio, consulte Presentar una orden de cambio para un proyecto de Portfolio Financials. - Equipos: Haga clic para ver los contactos del equipo propietario.
- Mensajes: Haga clic para ver y enviar mensajes al equipo propietario.