Añadir un hito a un proyecto en las finanzas de la cartera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir hitos a un proyecto en Portfolio Financials.
Contexto
La sección de Hitos en Finanzas de la Cartera le permite hacer un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, tales como las fechas de "Inicio del Proyecto" y "Fin del Proyecto". Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la página del proyecto para que pueda ver las fechas de los hitos en relación con los demás. La sección de hitos también hace un seguimiento del estado de cada hito, y una vez alcanzado un hito, puede marcarlo como completo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Si su cuenta tiene plantillas de hitos personalizadas, puede elegir añadir hitos utilizando una plantilla. Consulte Aplicar una plantilla de hitos a un proyecto en Portfolio Financials.
- Los hitos sólo son visibles para los usuarios con "Acceso total" al proyecto o superior.
Vídeo
Pasos
- Acceda a la página del proyecto .
- En la sección de hitos, haga clic en Añadir hito.
- Rellene la siguiente información para el hito:
- Título del hito: Haga clic en el campo para seleccionar un hito de la lista, O introduzca un título para el hito.
- Fecha del hito: Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.
- Opcional: Dependencias: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una relación para el hito. Véase Añadir una dependencia para un hito en Portfolio Financials.
- Opcional: Cesionario: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar un asignado para el hito.
- Haga clic en Añadir.
- Opcional: Si desea recibir correos electrónicos de recordatorio antes de que se acerque la fecha de previsión del hito, consulte Establecer notificaciones para un hito en Portfolio Financials.