Ver proveedores en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para ver la base de datos de proveedores de su organización en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Aquí puede encontrar información de contacto y estadísticas de compromiso de alto nivel para todos sus proveedores.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.
- Haga clic en el proveedor del que desea ver los datos.
- Se muestra la siguiente información:
Resumen del compromiso
Las estadísticas de los proyectos de cada proveedor para las licitaciones y los contratos en Portfolio Financials se describen en la sección Engagement Summary. Puede hacer un seguimiento de métricas como el número de salas de licitación a las que se ha invitado, el número de ofertas presentadas y los contratos adjudicados.
Todos los proyectos
La sección "Todos los proyectos" desglosa el historial de proyectos de cada proveedor por estado, edificio e importe comprometido.
Consejo: puede navegar rápidamente por un proyecto haciendo clic en su hipervínculo en la columna "Proyecto". Puede navegar rápidamente a un proyecto haciendo clic en su hipervínculo en la columna "Proyecto".
