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Procore

Crear una vista de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear una vista de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials.

Contexto

Las plantillas de informes de costes de proyectos pueden ser establecidas y gestionadas por los administradores de la empresa en la herramienta de configuración de la empresa para las finanzas de la cartera y la planificación del capital. Los informes de costes del proyecto permiten elaborar informes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del coste de un proyecto. Con los informes de costes del proyecto, puede analizar y exportar datos financieros de forma más rápida y sencilla desde las finanzas de la cartera.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

  1. Haga clic en el icono hamburguesa en Portfolio Financials.
    hamburger-icon.png
  2. Haga clic en Configuración de la empresa.
  3. Haga clic en Cost Tracker & Cost Reporting Templates.
  4. Junto a "Project Cost Reporting Views", haga clic en Create View.

    create-view.png
  5. Introduzca un nombre para la vista en el campo "Nombre de la vista".
  6. Haga clic en las columnas que desee añadir como agrupaciones.
  7. Opcional: Reorganice las columnas haciendo clic y arrastrándolas en un nuevo orden.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Opcional: Haga clic en el icono de la elipsis vertical 1 para acceder a las siguientes opciones:
    • Haga clic en Editar para realizar cambios en la vista.
    • Haga clic en Borrar para eliminar permanentemente la vista.
    • Haga clic en Make Default para que esta vista sea la vista por defecto de los proyectos.