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Procore

Seleccionar un licitador para adjudicar un contrato en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para seleccionar un licitador al que adjudicar un contrato en Portfolio Financials.

Contexto

Una vez que haya nivelado sus ofertas y decidido un postor ganador, puede seleccionar un postor en la Sala de Licitaciones para adjudicar un contrato. Esto convertirá su Sala de Licitaciones en una Sala de Contratos. La Sala de Contratos es un portal compartido para que usted y sus proveedores se comuniquen y presenten facturas y órdenes de cambio.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña Gestionar ofertas.
  3. Haga clic en Seleccione este licitador en la tarjeta del proveedor al que desea adjudicar la oferta.
    select-this-bidder.png
    Nota: Si su organización tiene un flujo de trabajo de aprobación para la adjudicación de ofertas, el flujo de trabajo comenzará en este punto. No podrá adjudicar la oferta hasta que haya pasado por el proceso de aprobación. Consulte Flujos de trabajo de aprobación.

Consulte también