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Añadir o gestionar la lista de valores para un presupuesto en las finanzas de la cartera

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con los productos de Finanzas de cartera y Planificación del capital de Procore.  Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Para añadir o gestionar la Lista de Valores de un Presupuesto en un proyecto de Finanzas de la Cartera.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Hay dos métodos de presupuestación diferentes que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de costes, y un presupuesto global (suma global) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • La tabla de valores y las partidas de gastos que se han presupuestado no se pueden eliminar.

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Para añadir un desglose de partidas:

Paso 1: Añada la tabla de valores al rastreador de costes

  1. Acceda a Cost Tracker en la página del proyecto .
  2. Haga clic en la flecha desplegable a la izquierda de cualquier elemento de coste.
  3. Haga clic en Añadir SOV a [Nombre del artículo de coste].
  4. Introduzca el programa de valores que desea presupuestar.
  5. Haga clic en Añadir SOV.

Paso 2: Añadir el presupuesto e introducir los valores

  1. En el Rastreador de costes, haga clic en Añadir presupuesto.
  2. Seleccione Quiero desglosar mi presupuesto y haga clic en Crear presupuesto.
  3. Introduzca un Nombre y Descripción (opcional) para el presupuesto.
  4. Haga clic en Continuar.
  5. En la pestaña Presupuesto, haga clic en la flecha desplegable junto al artículo de coste que contiene los artículos del programa que desea presupuestar. Introduzca los presupuestos de su programa de valor como lo haría con un elemento de coste normal.
  6. Haga clic en Publicar.

Para cambiar el nombre de la tabla de valores:

  1. Haga clic en la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png icono junto a cualquier elemento SOV.
  2. Seleccione Rename.
  3. Introduzca el nombre revisado para el elemento SOV.
  4. Pulse ENTER o RETURN en su teclado para guardar los cambios.

Para eliminar la tabla de valores:

Nota: La tabla de valores y los elementos de coste que ya han sido presupuestados no pueden ser eliminados.

  1. Haga clic en la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png icono junto a cualquier elemento SOV.
  2. Seleccione Borrar.
  3. Haga clic en Borrar para confirmar que desea eliminar la SOV.