Crear una sala de contratos en Portfolio Financials
Objetivo
Para crear una nueva Sala de Contratos en Portfolio Financials.
Contexto
La Sala de Contratación es un portal compartido que permite a los proveedores presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del mismo. Una vez aprobadas, las órdenes de cambio y las facturas actualizan automáticamente el rastreador de costes del proyecto, lo que la convierte en una herramienta muy eficaz para agilizar el proceso de seguimiento de costes.
Una sala de contratos puede crearse de dos maneras: seleccionando el proveedor ganador de una sala de ofertas, o añadiendo un contrato directamente a una partida de gastos desde la página del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- La página de configuración del contrato es donde se configura la tabla de valores del contrato para reflejar la del contrato firmado. Todavía tendrá que adquirir un contrato firmado fuera de Procore.
Requisitos
Pasos
Para crear una Sala de Contratación seleccionando un adjudicatario:
- Navegue hasta la correspondiente sala de licitaciones en Portfolio Financials.
- Localice la tarjeta del licitador al que quiere adjudicar el trabajo.
- Haga clic en Seleccione este licitador.
Para crear una Sala de Contratación añadiendo un contrato a un artículo de coste:
- Navegue hasta la página Project Page en Portfolio Financials.
- Localice el elemento de coste al que desea añadir un contrato.
- Haga clic en la flecha
icono en el elemento de coste y seleccione Añadir contrato.