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Procore

Crear una sala de contratos en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear una nueva Sala de Contratos en Portfolio Financials.

Contexto

La Sala de Contratación es un portal compartido que permite a los proveedores presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del mismo. Una vez aprobadas, las órdenes de cambio y las facturas actualizan automáticamente el rastreador de costes del proyecto, lo que la convierte en una herramienta muy eficaz para agilizar el proceso de seguimiento de costes.

Una sala de contratos puede crearse de dos maneras: seleccionando el proveedor ganador de una sala de ofertas, o añadiendo un contrato directamente a una partida de gastos desde la página del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • La página de configuración del contrato es donde se configura la tabla de valores del contrato para reflejar la del contrato firmado. Todavía tendrá que adquirir un contrato firmado fuera de Procore.

Pasos

Para crear una Sala de Contratación seleccionando un adjudicatario:
  1. Navegue hasta la correspondiente sala de licitaciones en Portfolio Financials.
  2. Localice la tarjeta del licitador al que quiere adjudicar el trabajo.
  3. Haga clic en Seleccione este licitador.
Para crear una Sala de Contratación añadiendo un contrato a un artículo de coste:
  1. Navegue hasta la página Project Page en Portfolio Financials.
  2. Localice el elemento de coste al que desea añadir un contrato.
  3. Haga clic en la flecha icono en el elemento de coste y seleccione Añadir contrato.
 Nota
Después de crear una Sala de Contratos, tendrá que completar la configuración de la misma. Consulte Configurar una sala de contratos desde una sala de ofertas en Portfolio Financials.