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Procore

Editar el nombre de un archivo o carpeta en la sección de documentos de Portfolio Financials

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para editar el nombre de un archivo o carpeta en la sección Documentos de un proyecto de Portfolio Financials.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

Siga los siguientes pasos, dependiendo de si quiere editar el nombre de un archivo o de una carpeta:


Editar un nombre de archivo
  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono vertical elipsis frente al archivo y seleccione Editar nombre de archivo.
  3. Introduzca el nombre revisado.
  4. Haga clic en Guardar.

Editar un nombre de carpeta
  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono vertical elipsis frente a la carpeta y seleccione Editar nombre de carpeta.
  3. Introduzca el nombre revisado.
  4. Haga clic en Guardar.