Crear una sala de ofertas en la cartera financiera
Objetivo
Para crear una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.
Contexto
La Sala de Licitaciones en Portfolio Financials es un portal compartido entre el propietario y los licitadores. Antes de poder enviar y gestionar ofertas, debe crear y configurar la Sala de Licitaciones.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" sólo pueden crear una sala de licitación a partir de un artículo de coste creado por ellos.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Si su organización tiene la función de "Licitación sellada" habilitada por Procore para Portfolio Financials, puede elegir tener una sala de licitación sellada para cualquiera de sus licitaciones. Consulte ¿Cómo puedo ejecutar un proceso de licitación sellada en Portfolio Financials?
Requisitos
- Debe crearse un elemento de coste en el Rastreador de costes en la página del proyecto. Consulte Añadir un elemento de coste al rastreador de costes en Portfolio Financials.
Vídeo
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Pasos
- Desplácese a la sección Cost Tracker de la página del proyecto.
- Haga clic en la flecha
icono junto a un elemento de coste. - Haga clic en Licitación.
Nota: Si su organización tiene la función de "Licitación sellada" habilitada por Procore, puede elegir si desea que este sea un proceso de licitación sellada. Véase ¿Cómo puedo ejecutar un proceso de licitación sellada en Portfolio Financials? - La creación de una sala de ofertas es un proceso de varios pasos. Consulte los tutoriales correspondientes a continuación para conocer los siguientes pasos.