Saltar al contenido principal
Procore

Crear una sala de ofertas en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

La Sala de Licitaciones en Portfolio Financials es un portal compartido entre el propietario y los licitadores. Antes de poder enviar y gestionar ofertas, debe crear y configurar la Sala de Licitaciones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" sólo pueden crear una sala de licitación a partir de un artículo de coste creado por ellos.
  • Información adicional:

Requisitos

Vídeo

 

 

Pasos

  1. Desplácese a la sección Cost Tracker de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la flecha icono junto a un elemento de coste.
  3. Haga clic en Licitación.
    Nota: Si su organización tiene la función de "Licitación sellada" habilitada por Procore, puede elegir si desea que este sea un proceso de licitación sellada. Véase ¿Cómo puedo ejecutar un proceso de licitación sellada en Portfolio Financials?
  4. La creación de una sala de ofertas es un proceso de varios pasos. Consulte los tutoriales correspondientes a continuación para conocer los siguientes pasos.

Consulte también