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Procore

Exportación de solicitudes de oferta desde una sala de licitación en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para exportar las peticiones de oferta de una sala de licitación en la cartera financiera a un archivo XLS.

Contexto

La página de RFIs en la Sala de Licitación es una poderosa herramienta que le permite gestionar los RFIs de sus proveedores y mantener la información consistente en todos los licitadores. Las solicitudes de información en la sala de licitaciones se pueden exportar a un archivo XLS.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios sólo pueden exportar solicitudes de información para una sala de licitación a la que tengan acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitaciones desde la que desea exportar las solicitudes de información.
  2. Haga clic en la pestaña RFIs .
  3. Haga clic en XLS.

    xls.png

    Nota: El archivo comenzará a descargarse en su ordenador.