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Procore

Marcar un proyecto como completo desde el panel de control de la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para marcar un proyecto como completo desde el panel de control en Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

Los proyectos de Portfolio Financials pueden ser creados y gestionados desde la herramienta Dashboard. Aunque la mayor parte de la información también se puede acceder y gestionar desde la página de proyectos, se puede acceder rápidamente a las acciones, como editar un proyecto o marcarlo como completo, desde el tablero.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Desde el panel en Portfolio Financials, localice el proyecto que desea marcar como completo.
  2. Pase el ratón por encima de la fila del proyecto y haga clic en el cuadro de elipsis vertical .
  3. Haga clic en Marcar el proyecto como completo.
  4. Para confirmar que desea marcar el proyecto como completo, haga clic en Proyecto completo.