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Procore

Añadir comentarios a los proyectos desde el panel de control de la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir comentarios a los proyectos desde el panel de control de la cartera financiera.

Contexto

El panel de control, que es la página de inicio de Portfolio Financials en Procore, es una ubicación central que proporciona una visión general de la situación de todos sus proyectos desde la perspectiva del presupuesto y el calendario. Esta página también le ayuda a seguir el progreso de los proyectos a lo largo del año y más allá. Puede utilizar la sección de comentarios del panel para dejar una nota general o una actualización del estado de un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Los comentarios son visibles para todos los compañeros de equipo que tienen acceso al proyecto.
    • Las notificaciones por correo electrónico sólo se envían a las personas mencionadas en el comentario mediante el símbolo @ de su teclado.

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta el Dashboard en Portfolio Financials.
  2. Localice el proyecto al que desea añadir un comentario. Consulte Buscar y filtrar proyectos en Portfolio Financials.
  3. En la columna "Último comentario", haga clic en Añadir comentario.

    add-comment-to-a-project.png
  4. Introduzca su comentario en el cuadro de texto.

    add-comment-modal.png
     Sugerencia
    Escriba el símbolo @ en su teclado antes del nombre de una persona para enviarle automáticamente una notificación por correo electrónico con un enlace directo al proyecto.
  5. Haga clic en Añadir.
    Nota: El comentario se añade automáticamente a la fuente de comentarios de actividades & para el proyecto, y también aparecerá en la columna de "Últimos comentarios" en el panel de control.