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Procore

Enviar un mensaje a los licitadores de la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para enviar un mensaje a los licitadores desde una Sala de Licitaciones en Cartera Financiera.

Contexto

Una vez que haya invitado a los licitadores a una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials, puede enviarles un mensaje desde la Sala de Licitaciones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Vídeo

 

Pasos

Puede enviar mensajes a un postor que aún no haya respondido, o a todos los postores a la vez. Consulte los pasos siguientes:

Para enviar un mensaje a un postor:

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña Gestionar ofertas.
  3. Haga clic en la elipsis vertical icono en la tarjeta del proveedor.
  4. Haga clic en Enviar mensaje.
    send-a-message-to-a-bidder.png
    Nota: Aparecerá una ventana de mensaje en blanco y cualquier historial de conversaciones anteriores con el vendedor para esta oferta.
  5. Introduzca su mensaje en el cuadro de texto.
  6. Opcional: Haga clic en el icono de archivos adjuntos de para añadir un archivo a su mensaje.
  7. Cuando esté listo para enviar el mensaje, pulse Enviar.
    Nota: El mensaje se registra automáticamente en el historial de conversaciones debajo del cuadro de mensajes.

Para enviar un mensaje a todos los licitadores:

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña Gestionar ofertas.
  3. Haga clic en Enviar mensaje.
    Nota: El número que aparece junto a "Enviar mensaje" indica el número de vendedores a los que se envía el mensaje. Por defecto, se seleccionarán todos los vendedores.
  4. Introduzca su mensaje.
  5. Cuando esté listo para enviar el mensaje, haga clic en Enviar mensaje.