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Procore

Eliminar un miembro del equipo en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para eliminar a un miembro del equipo en Portfolio Financials para que ya no tenga acceso a los edificios o proyectos en Procore.

Contexto

La sección "Nuestro equipo" en Portfolio Financials es donde puede añadir nuevos usuarios a su equipo y ajustar los permisos según sea necesario. Si desea revocar el acceso de un usuario a los edificios y proyectos por completo, puede eliminar su cuenta de usuario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.
  • Información adicional:
    • La eliminación de un usuario en Portfolio Financials es permanente. Una vez eliminado un usuario, ya no tendrá acceso a ningún edificio o proyecto en Portfolio Financials.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de la hamburguesa en Portfolio Financials y haga clic en Nuestro equipo.
    hamburger-menu-our-team.png
  2. En la columna "Miembros", localice al usuario que desea eliminar del equipo.
  3. Haga clic en la "x" junto al nombre del usuario.

    x-to-remove.png
  4. Haga clic en para confirmar la eliminación del usuario de Portfolio Financials.