Eliminar un miembro del equipo en las finanzas de la cartera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para eliminar a un miembro del equipo en Portfolio Financials para que ya no tenga acceso a los edificios o proyectos en Procore.
Contexto
La sección "Nuestro equipo" en Portfolio Financials es donde puede añadir nuevos usuarios a su equipo y ajustar los permisos según sea necesario. Si desea revocar el acceso de un usuario a los edificios y proyectos por completo, puede eliminar su cuenta de usuario.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- 'Company Admin' en Portfolio Financials.
- Información adicional:
- La eliminación de un usuario en Portfolio Financials es permanente. Una vez eliminado un usuario, ya no tendrá acceso a ningún edificio o proyecto en Portfolio Financials.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Nuestro equipo.
- En la columna "Miembros", localice al usuario que desea eliminar del equipo.
- Haga clic en la "x" junto al nombre del usuario.
- Haga clic en Sí para confirmar la eliminación del usuario de Portfolio Financials.