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Procore

Enviar mensajes desde la Sala de Contratación en la Cartera Financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para enviar mensajes desde la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.

Contexto

La pestaña Mensajes de la Sala de Contratación es donde se pueden enviar mensajes entre los equipos de propietarios y proveedores. Las conversaciones también se almacenan en esta pestaña para facilitar su consulta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de "vendedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios sólo pueden enviar mensajes en una sala de contratos a la que tengan acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Mensajes .
  3. Introduzca su mensaje en el cuadro de texto.
  4. Opcional: Adjunte los documentos pertinentes a su mensaje:
    1. Haga clic en Adjuntar archivo.
    2. Seleccione uno o varios archivos de su ordenador.
    3. Haga clic en Hecho para confirmar los archivos adjuntos.
  5. Cuando esté listo para enviar su mensaje, haga clic en Enviar.

Demostración

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