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Procore

Ver un plan de capital en Finanzas de la cartera y Planificación del capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver un Plan de Capital en Finanzas de Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

La herramienta de planificación facilita la comparación de los costes por pie cuadrado entre cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto global, hasta llegar a una partida específica en la tabla de valores. Una vez que se ha configurado un Plan de Capital y se han guardado una o más versiones, se pueden ver los Planes de Capital en cualquier momento.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Building Admin' o 'Company Admin' en Portfolio Financials y Capital Planning.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Capital Planning añadido a la cuenta de su organización en Portfolio Financials. Por favor, póngase en contacto con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta de planificación .
  2. Seleccione el edificio y la versión del Plan de Capitalización que desea ver.
  3. Vea los datos en las columnas del Plan de Capital. Las columnas se explican a continuación:
    Nota: Los datos de las columnas "Presupuesto del proyecto" y "Comparación (previsión viva)" se extraen directamente de las páginas de los proyectos correspondientes.
    • Presupuesto del proyecto: Este es el presupuesto publicado más recientemente en la página del proyecto. Se puede actualizar a nivel de proyecto en la pestaña Presupuesto del proyecto.
    • Comparación: Esta es una columna dinámica que ofrece la posibilidad de seleccionar cualquier versión previamente guardada del plan de capital para compararla con el presupuesto total de capital. Esta columna mostrará la previsión viva por defecto.
    • Desviación (Comparación menos Capital Total): Es la diferencia entre la versión del plan de capital seleccionada para la comparación, y el Capital Total (explicado más abajo). La desviación se mostrará en rojo si está por encima o por debajo del presupuesto total de capital.
    • Capital total: La suma de los dólares asignados a un determinado proyecto a lo largo de los años que abarca. Se calcula en el propio plan de capital como la suma de los años individuales. Se puede considerar como el presupuesto total o el capital presupuestado.
    • Datos reales de años anteriores: Es el importe total que se facturó en un proyecto en años anteriores. Se puede ampliar para ver los valores facturados en el pasado para cada año.
    • Gasto previsto: Se trata del total de capital menos las cifras reales del año anterior.
    • Explicación de la desviación: Se trata de un campo de texto libre en el que los usuarios pueden dar una explicación de si un proyecto está por encima o por debajo del presupuesto total de capital.

      view-capital-plan.png

      Nota: Los iconos de puntos a la izquierda de los nombres de los proyectos denotan el estado de la partida:
      • Un punto gris indica que el proyecto está en la fase de "No iniciado".
      • Un punto azul indica un proyecto en curso.
      • Un punto delineado icono indica una concesión.
      • Un punto verde indica que el proyecto se encuentra en la fase "Completa".